2022년 12월 16일 금요일 국내외 증시 상황 및 핫이슈

국내 주요 체크 종목

■ 두산 테스나 (A131970)
- 스마트폰 비메모리 테스트 매출 비중이 절대적이었으나 2H22부터 Non-IT로 테스트 품목 다변화
- 2023년 대다수 IT 부품 업체 실적 전망이 불투명한 가운데 성장성 부각 기대

■ 현대중공업 (A329180)
- 인수 시 STX중공업 보통주 지분 47.81% 확보해 최대주주 될 것
- 비교우위 이용, 설비 자원을 대형선 엔진기계 제작에 집중하려는 목적

개장 전★주요 이슈 점검

뉴욕증시, 12/15(현지시간) Fed 긴축 우려 지속 및 소매판매 지표 부진 등에 급락… 다우 -764.13(-2.25%) 33,202.22, 나스닥 -360.36(-3.23%) 10,810.53, S&P500 3,895.75(-2.49%), 필라델피아 반도체 2,661.40(-4.17%)
국제유가($,배럴), 글로벌 긴축 및 강달러 등에 하락... WTI -1.17(-1.51%) 76.11, 브렌트유 -1.49(-1.80%) 81.21
국제 금($,온스), 달러 강세 속 하락... Gold -30.90(-1.70%) 1,787.80
달러 index, 매파적인 BOE·ECB에도 Fed 긴축 우려 지속 등에 강세... +0.89(+0.85%) 104.66
역외환율(원/달러), +16.52(+1.27%) 1,319.39
유럽증시, 영국(-0.93%), 독일(-3.28%), 프랑스(-3.09%)
미 주간 실업보험 청구자수 21만 1천 명…석 달 만 최저
美 지역 연은 제조업 지수 악화… 엠파이어 위축세로 전환
美 11월 소매판매 전월비 0.6%↓…약 1년만 최대폭 급감
美 10월 기업재고 전월比 0.3%↑…월가 예상치 하회
美 11 월 산업생산 전월比 0.2%↓…예상보다 부진
달러화, 강세 복귀… 주요 중앙은행 중 연준이 가장 강경
월가 "뉴욕증시, 심각한 밸류에이션 문제 봉착"
인플레 둔화에도 꿈쩍 않는 연준… 시장과 관점 다른 이유는
2023년 연준 금리전망에 '과도한 긴축' 기대 점증
배런스 "테슬라 목표주가 줄줄이 하향 조정된 까닭은…."
'테슬라' 등 기술적 분석으로 본 내년 지진아 5 종목은….
웨드부시 "테슬라는 머스크의 ATM 기기… 트위터 악몽 지속"
美, 中기업 36개 수출통제 대상 [ 21,300 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가…AI 등 첨단산업 육성 견제
중국에서도 손 떼는 시티그룹… 소매금융 사업 철수키로
ECB, 연준 이어 금리 50bp 인상… 양적 긴축 3월부터 개시
라가르드 "피벗 아니다… 금리 꾸준한 속도, 상당히 인상해야"
잉글랜드은행 금리 50bp 인상…2008년 10월 이후 최고
스위스 중앙은행, 기준금리 50bp 올린 1%로 인상
유엔 측 "러 비료 수출 협상에 중요한 진전 있을 것"
눈 그친 뒤 기온 뚝… 최저 영하 17도 강추위

[기업/산업]

신한금융, 제주은행 [ 8,400 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 인뱅 전환 추진
두 나무가 인터넷은행에 참여?..."전혀 검토 안 해"
LG [ 80,200 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 화학, 통풍 신약 中에 기술 수출
대만 TSMC, 반도체 매출 질주 3분기 이어 4분기도 1위 오를 듯
삼성重·대우조선, 12조 ‘캐나다 해양플랜트’ 수주 맞대결
한국조선해양, STX중공업 [ 5,760 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 인수전 참가… 독보적 엔진 1위 노린다
현대차 [ 162,000 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 "인플레 법 피해 크면 조지아공장 타당성 재검토할 수도"
현대차·기아, 11월 유럽 판매 소폭 감소… 누적 점유율 3위 유지
쑥쑥 크는 전기차 시장… 올해 첫 15만 대 판매 돌파
빚에 짓눌린 기업들… 부채비율 6년來 최고
LG엔솔-삼성 SDI, 美합작공장 2.7조 장비 첫 발주
카카오 [ 55,300 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 겨냥한 공정위, 김범수 개인회사 檢고발
삼성, D램 매출 34% 하락… 글로벌 점유율 40% 유지
삼성전자 [ 59,300 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시, 갤럭시 전용 AP 개발 전담조직 신설
넷플 점령한 K콘텐츠 … 지구촌 1억 3000만 명 홀렸다
롯데 CEO 10명 교체 '쇄신'… 신임 임원 절반 40代
"맞춤형 초연결 시대, CES에서 제안할 것"
LG이노텍, CES 첫 참가… 전기차 전장 공개
美 레드우드, 폐배터리 4.6조 원 쏜다… 엘앤에프 [ 195,500 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시·LG엔솔 '미소'
"화물연대 파업으로 10조 경제 손실"
금호석유화학 대표이사 이사회 의장직 분리키로
현대차, 자체 개발 '무풍 히터' 차세대 G90에 적용한다
삼성·LG '40인치대 OLED TV'에 승부 거는 이유
韓, 이차전지 핵심 광물 단일국 수입 의존 1위
반도체 필수 원료 ‘네온’ 국산화 빛 봤다… 55배 폭등했던 가격 진정세
현대重, 임단협 마무리…9년 만에 무분규 타결
인력 씨 마른 K조선… 중국에 일감 넘긴다
"미래산업, 초거대 인공지능이 이끈다"
스튜디오 드래건 [ 83,500 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 제작 '커넥트', 디즈니+ 차트 1위 기록
티맵 모빌리티 화물운송 설루션 출시
'두 번째 더현대' 16일 대구에 문 연다
"잠이 보약이라는데"… 숙면 식품 시장 눈독 들이는 스타트업·뷰티社
"내 아이는 남 부끄럽지 않게"…100만 원대 옷에 지갑 여는 부모들
엔젠 바이오, 글로벌 암 정밀진단 시장 '출사표'
연말 특수 노리는 항공사, 증편 속도전
프리미엄 화장품도 CJ 올리브영으로
中 봉쇄 완화하자 복숭아 통조림이 사라졌다… 곳곳서 '사재기' 성행
롯데소주 '새로' 돌풍 석 달간 2700만 병 팔아
드론으로 섬 2곳 연속 우편물 배송 성공
"팔면 팔수록 손해"…2 금융권 대출받으려다 '날벼락'
안정 택한 KB금융 [ 51,600 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시… 증권·손보 등 7개社 대표 유임
우리 금융 손태승, '금감원 DLF 중징계 취소' 최종 승소
연금펀드, 高금리 예금으로 갈아탔나…석 달 새 1조 원 유출
신평사들 "내년 증권사 신용 부정적" 한 목소리
CB 폭탄 떨어질라… 잘 나가는 웹툰 주 '조마조마'
"쇼트커버링 단타… 해 넘기지 말아야"
트러스톤, 태광산업 [ 748,000 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 투자목적 '경영 참여'로 변경
배당시즌 왔는데 … 힘 못쓰는 통신株
최근 10년간 7번 올랐다… 연말 삼성전자 오를까
동장군 등에 업고 … 탄소배출권 ETF 기세 등등
딱히 하락 이유 없는데...'게임 시총 1위' 내려놓은 크래프톤, 매력도↑
"내년 2차 전지·방산·그린에너지 유망… 인도 시장 주목하라"
한풀 꺾인 강달러… 달러 인버스 ETF 기지개
"中 대유행 시작도 안 했다"… 리오프닝株 코로나 주의보
“중소 증권사, M&A 매물로 나올 수도”… ‘생존’ 몸부림치는 증권업계
고금리 ELB·DLB 급증 금감원 "투자 유의해야"

해외투자 환헤지 10%로 확대 국민연금 기금 위서 16일 논의
떴다 하면 주가·개미 환호…'먹튀' 행동주의 펀드가 착해졌다?
월가 추천 내년 최고의 경기방어株
네이버는 리셀, 카카오는 모빌리티 꽂혔다
1.3조 PI첨단소재 [ 31,550 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 매각 무산 위약금 청구소송 번지나
스마트 팩토리에 연일 '뭉칫돈'
한 앤 컴퍼니 '케이카' 매각 추진
'튀르키예 호재' 원전주 동반 상승
'아바타 2' 첫날 35만 명, 흥행 낙관하긴 이르다

[경제/증시/부동산]

한·미 금리격차 1.25% P… 한국은행 "예의주시"
"美 기준금리 5% 넘긴다"...韓 금리, 내년 2번 더 올리나
"파월이 산타 돌려보냈다"… 잠시 설? 던 코스피 '털썩'
6조 원 팔아치운 외국인, 아듀 행진 빨라지나
올 증시 29일까지 운영한다… 내년 1월 2일 오전 10시 개장
"이천 피 붕괴" vs "삼천 피 간다" 내년 증시 전망 극과 극
주담대 변동금리 또 오른다… 코픽스 4%대 돌파 사상 최고
영끌족 이자폭탄 현실화 … 주담대마저 연체대란 초읽기
주택 가격, 금융위기 때보다 더 빠졌다
"설상가상 35만 가구 입주 폭탄"… 내년 '빈집 쇼크' 오나
'로또' 둔촌 당첨자조차 "포기할까?"… 전문가 "서울 지금이 기회"
개포주공 5단지, 최고 35층 1277세대 아파트로 재건축
다주택·임대사업자 주담대 풀어준다
결국 월세마저 꺾였다… 줄줄이 급락하더니 '부동산의 눈물'
대출규제 풀어 '부동산 연착륙' 유도… 보금자리론 대상 9억까지 한시 상향
IMF 섬뜩한 경고 "거품 낀 韓부동산, 장기간 하락할 것"
부동산 한파에 청약통장 '인기 시들'… 가입자 5개월 연속 줄어
"내년 강남 상업용 부동산 활기"… 알짜 매물 쇼핑나선 해외 큰손들
다주택자 주담대 허용, LTV 0%→30~40%

[정치/사회/국내 기타]

윤 대통령 "3대 개혁은 필수… 인기 없어도 반드시 하겠다"
尹 "부동산 규제 빠르게 풀 것"… 다주택자 주담대 허용
與, '법인세 1％p 인하' 등 의장 중재안 수용 보류
준예산 최악 피했지만 최장 지각 불명예 기록
與野 지지율 역전… 국민의힘 36% 민주당 30%
文정부 '확장재정 5년' 후폭풍… 작년 나랏빚 1066조 원 사상 최대
반도체 지원법 상임위 넘었지만 … 세제 지원은 불발
정진석 '100% 당원투표' 시사에 … 초·재 선 "옳소"
野 부결시켰던 '한전법' 통과… 한전채 확대 5년 일몰제 도입
野, 김경수 조기 복귀 군불때기
국힘 '당대표 적합도' 유승민 1위.. 당심은 안철수 꼽았다
'연말 12만 확진' 경고 떴지만… 전문가 "'실내 노 마스크' 조건 충족"
소주 성 효과 부풀렸나 … 文정부 전 통계청장 조사
'260억 은닉' 수사 속도 내자 … 김만배 압박 느꼈나
남욱이 구명 요청하자, 김용 “이재명이 아직 대통령 아니라서”
북 "15일 서해 위성 발사장서 대출력 고체 발동기 시험 성공"
‘새만금 7000배 수익 뻥튀기’ 재발 막는다… 정부, 해상풍력 실태파악 본격 착수

우라늄·희토류 수급·가격, 국가가 관리한다
내년 전기·가스요금, 올해보다 2배 가까이 오를 듯
중부지방 최대 10㎝ 폭설 … 주말에 또 쏟아진다

[국제/해외]

美 '매발톱'에 찢긴 산타…"연말 산타랠리 없다" 눈물의 전망
'긴축 기조' 고수한 Fed… 내년 최종 금리 전망 年 5.1%로 높였다
유로존·영국도 긴축 속도조절… 나란히 0.5% P 인상
美 '성장주 고통' 더 갈듯 침체 시나리오 각오해야
바이든 "아프리카 부채탕감 노력 주도"…中 '부채 외교' 우회 비판
지갑 꽉 닫은 중국… 내수 두 달째 위축
美GDP 추월 '일장춘몽' 격차 못 좁히는 중국
공화당 '디 샌티스 대세론' 굳히나
시위대 공개 처형한 이란, 유엔 여성기구서 제명돼
페루 국가비상사태 선포
中정책금리 11월 MLF 동결, 5년 만기 LPR 인하 가능성은 有
방역 봉쇄 푼 베이징, 병원마다 환자 넘쳐나… 예약 중개인까지 활개
獨, 재무장 '가속'…100억 유로 들여 美전투기 35대 산다
英 ARM도 "알리바바엔 반도체 기술 안 팔아"
'순환단전 악화' 남아공 전력공사 사장 물러난다
블룸버그 "머스크, 트위터 재정 압박에 테슬라 주식 처분한 듯"
독일 라인 메탈, 탄약 국내 자체 생 산… 우크라에 30만 발 지원
中 "방역 중심, 감염 방지에서 의료 처치로 전환"

오늘의 이슈 테마 스케줄

1. 美) 11월 소매판매(현지시간)
2. 美) 11월 산업생산(현지시간)
3. EU 정상회의 개최 예정(현지시간)
4. 尹 대통령, 국정과제 점검회의 주재 예정
5. 한국방송기자클럽 초청 토론회 예정
6. 삼성전자 [ 59,300 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시, DX(디바이스 경험) 부문 글로벌 전략회의 예정
7. 산자 중기 위, 한전ㆍ가스공사채 발행한도 확대 논의 예정
8. 카드사 연합 '오픈 페이' 서비스 예정
9. 카페 24 [ 11,150 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시, NFT 이커머스 성공 전략 웨비나 개최 예정
10. 동서 [ 20,900 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 식품, 맥심 커피믹스 제품 출고 가격 인상 예정
11. 11월 수출입물가지수
12. 3분기 기업경영분석
13. 2021년 건설업 조사 결과
14. 월간 재정동향
15. 신영 스펙 9호 공모 청약
16. 이베스트 스펙 5호 [ 2,025 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 정리매매(~12월 23일)
17. 하이트론 [ 2,470 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 거래정지(주식분할 및 감자)
18. 하이소닉 [ 5,560 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가 상장(유상증자)
19. 형지 I&C 추가 상장(유상증자)
20. 뉴로 메카 [ 14,850 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가 상장(주식전환)
21. HLB생명과학 [ 11,150 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가 상장(BW 행사)
22. 스맥 [ 1,805 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가 상장(CB 전환)
23. 광무 [ 2,975 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가 상장(CB 전환)
24. 바이온 [ 1,315 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 추가 상장(CB 전환)
25. CJ [ 80,000 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 CGV 추가 상장(CB 전환)
26. 잉크테크 [ 5,310 변화없음 (0.00%) ] 토론 공시 보호예수 해제
27. 와이 투솔 루션 [ 615 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 보호예수 해제
28. 하이트론 보호예수 해제
29. 아스타 [ 4,050 변화 없음 (0.00%) ] 토론 공시 보호예수 해제
30. 美) 10월 기업재고(현지시간)
31. 美) 12월 필라델피아 연준 제조업 지수(현지시간)
32. 美) 12월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
33. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
34. 유로존) 유럽 중앙은행(ECB) 기준금리 결정(현지시간)
35. 영국) 영란은행(BOE) 기준금리 결정(현지시간)
36. 中) 11월 주택 가격지수
37. 中) 중기 유동성 지원창구(MLF) 금리 발표 예정
38. 中) 11월 소매판매
39. 中) 11월 산업생산
40. 中) 11월 고정자산 투자
41. 中) 11월 실업률
42. 日) 10월 3차 산업지수
43. 日) 10월 소매판매(수정치)
44. 日) 11월 무역수지(예비치)

주관적인 관점 및 브리핑

코스피가 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적인 기조에 주저앉았습니다. 15일 코스피지수는 전장보다 1.60% 내린 2360.97포인트로 장 마쳤는데 유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 588억 원, 4378억 원을 순매도했고 개인은 4598억 원을 순매수했습니다. 한파가 덮친 증시에 인터넷과 게임 등 기술주 중심으로 낙폭이 컸는데 네이버와 카카오가 각각 5% 넘게 내렸고. 삼성전자와 SK하이닉스, LG에너지 설루션이 1~2%대 하락했습니다. 코스닥지수는 전장보다 0.87% 내린 722.68포인트로 거래를 마감했습니다. 코스닥시장에서도 외국인과 기관이 각각 107억 원, 386억 원을 순매도해 지수를 끌어내렸고 개인은 498억 원 매수 우위였습니다. 시총 상위주 중 카카오 게임즈가 4% 넘게 내린 것을 비롯해 에코프로 비엠이 2% 하락하는 등 대부분의 종목이 내렸습니다. 오늘 새벽 뉴욕증시는 경기 불황 우려가 불거지며 급락했습니다. 명확한 해결책을 찾지 못한 연준의 입장에선 시장의 기대를 더욱 잘 컨트롤해야 하는 상황에 봉착했다는 점에 주의해야 하며 시장 참여자 입장에선 과도한 기대를 낮추고 속도 조절에 나설 필요가 있으며 단기적으로 장기 금리의 안정화 여부에 주목해야겠습니다. 매파적인 FOMC 확인에도 인플레 피크아웃에 대한 기대감은 여전히 상존하며 통화정책 우려가 일부 상쇄되는 모습이라고 판단한데 이어 연말까지 주요 매크로 이벤트 부재한 상황에서 시장은 침체 시그널에 주목하며 제한적인 주가 흐름을 보일 것입니다.